Главная

Рынок розничной торговли

 
Обзор рынка розничной торговли продуктами питания и бытовыми товарами

Розничная торговля – один из наиболее быстро развивающихся секторов экономики России. С каждым годом доля розничных магазинов современных форматов увеличивается, вытесняя такие каналы продаж, как рынки и магазины с прилавочной формой торговли. Такая тенденция продолжится и в ближайшие годы, поскольку потребность населения в торговых площадях высока, а рынок далек от насыщения.
По данным Росстата, оборот розничной торговли в России в 2005 года составил 7 038,3 млрд. рублей, что на 24,8% больше по сравнению с 2004 годом. Оборот розничной торговли по данным Росстата на конец 2006 года составил уже 8 690,3 млрд. рублей, увеличившись на 23,4%, в 2007 году - 10 853 млрд., увеличившись на 24,9%. Учитывая расчеты в долларовом эквиваленте, то динамика рынка демонстрировала следующие показатели: Динамика объема российского рынка розничной торговли продуктами питания и бытовыми товарами, $ млрд. (Рост розничного товарооборота в номинальном выражении) - Диаграмма:

Средние темпы роста российского розничного рынка за последнее пятилетие составляли 20-25%. Однако, необходимо отметить, что в связи с экономическим кризисом, парализовавшим все государства, рост значительно замедлиться. По прогнозам МЭРТ, на 2009 год, планируется, что оборот торговли составит 15 731 млрд. руб. Рост по сравнению с 2008 годом – 14%, но, учитывая инфляцию (13% - по официальному прогнозу), рост составит в районе 1%. Такое сильное торможение темпов роста вызвано снижением реальных располагаемых доходов граждан РФ. Изменение в доходах населения, приводит к изменению предпочтений (акцент делается на более дешевые аналоги). В связи с этим, торговые ритейлеры отслеживают, текущие тенденции, и изменяют свою ассортиментную политику. На 2010 год, прогнозируется начало оживления экономики страны, что приведет к росту оборота торговли. По ряду заявлений, рост может начаться уже в 4 квартале 2009 года. Торговые сети используют сложившуюся ситуацию для увеличения своей доли на рынке розничной торговли, чтобы, к окончанию кризиса, укрепить свои конкурентные позиции.

Сегмент рынка торговли организованных форматов

По данным аналитиков и экспертов активно происходит модернизация Российского продовольственного розничного рынка. В 2005 году на долю современных форматов торговли: супермаркетов, гипермаркетов, дискаунтеров приходилось доля рынка около 23%. Ожидается, что доля современных форматов увеличится более чем в 2 раза к 2010 году за счет сокращения доли традиционных форматов, таких как открытые рынки, киоски, павильоны. В ноябре 2007 оборот розничной торговли на 84,8% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), доля розничных рынков и ярмарок составила 15,2% (в ноябре 2007 - соответственно 80,2% и 19,8%). Динамика прироста организованных форматов торговли (супермаркеты и гипермаркеты) продуктами питания (Доля рынка %) – Диаграмма:

Доля организованных форматов торговли продуктами питания постоянно увеличивается и на 2008 год составляет, по разным источникам, от 25 до30%.
В России сегмент рынка - сетевой ритейл занимает не более 15% продовольственного рынка. В то же время в Португалии его доля составляет 17%, в Испании – 39%, в Италии – 57%, а во Франции – до 84%. По мнению экспертов, через 5–7 лет доля сетевого ритейла в России может превысить 50%. Укрупнение сетевых компаний и начало процессов консолидации отрасли. Россия значительно отстает от развитых стран по показателям концентрации деятельности. Так доля крупнейших игроков сетевой розничной торговли продуктами питания (по данным на 2004 год) составляла 7%, тогда как аналогичный показатель в Польше 19%, Чехия 27%, Испания 48%, Германия 70%, Франция 88%.

Характеристика московского рынка сетевого ритейла

Высокие темпы развития показывает и московский рынок. Москва по-прежнему остается приоритетным рынком для большинства отечественных торговых сетей. Причиной повышенного интереса ритейлеров к московскому рынку является превосходство столичной торговой инфраструктуры и более высокая, чем в провинции, покупательная способность населения. Объем торговых мощностей очень ограничен. В России на душу населения приходится всего 70-80 квадратных метров торговой площади, что почти в три раза меньше чем в зарубежных странах. Это обеспечивает высокий объем продаж на квадратный метр площади, и, как следствие, высокую рентабельность организаций розничной торговли. Российские операторы сетей розничной торговли увеличивают продажи более чем на 50% в год и продолжают активно развиваться. Москва по-прежнему остается приоритетным рынком для большинства отечественных торговых сетей. Причиной повышенного интереса ритейлеров к московскому рынку является превосходство столичной торговой инфраструктуры и более высокая, чем в провинции, покупательная способность населения.

Анализ конкурентов на рынке розничной торговли

Основные существующие конкуренты на рынке торговой розницы: Основными конкурентами являются крупные розничные сети, такие как X5, Патэрсон, Billa, Ашан, Мосмарт, СемьЯ, Виват, Реал, Калинка-Стокманн, Азбука Вкуса, Глобус Гурмэ. На региональных рынка РФ конкурентами помимо федеральных розничных сетей являются местные сети, занимающие существенные доли на локальных рынках.
Розничная сеть «Виват» осуществляет свою деятельность в Пермском крае, где занимает лидирующие позиции наряду с другой местной розничной сетью: «Семья». Из крупных федеральных сетей в регионе представлены, «Пятерочка» (около 25 магазинов), METRO Cash&Carry: 1 торговый центр; Седьмой континент: 1 супермаркет и 1 гипермаркет; Магнит: 4 дискаунтера.
В целом конкурентами на рынке являются крупные федеральные розничные сети. О своих планах по внедрению на региональный рынок заявляли несколько розничных операторов, однако в связи с дефицитом подходящих торговых площадей в регионах, массированная экспансия крупных федеральных и иностранных сетей в регион ближайшие 1,5 - 2 года не прогнозируется.

Супермаркет Седьмой Континент

ОАО "Седьмой Континент" занимает ведущие позиции на рынке розничной торговли Москвы и постоянно наращивает свой потенциал, доля рынка компании на московском рынке постоянно растет. Седьмой Континент является одним из лидеров среди крупнейших торговых сетей, действующих на территории России. Следуя реализации комплексной стратегии региональной экспансии и развития. ОАО «Седьмой Континент» осуществляет расширение, как путем органического роста, так и путем присоединения магазинов других сетей.
Разделение магазинов сети на форматы позволило Компании расширить сферу своей деятельности и представить свои услуги в новых сегментах потребительской розницы. В свою очередь магазины сети стали еще более привлекательными для покупателей с самыми разными потребительскими предпочтениями. При этом бренд «Седьмой Континент» является неизменной составляющей всех форматов, гарантируя качество продуктов и высокий уровень обслуживания. В 2008 году количество покупателей в магазинах Компании увеличилось на 6,7% по сравнению с 2007 годом и составило 107 млн. чел. Магазины сети представлены в следующих форматах: формат «Седьмой Континент — Пять звезд», формат «Седьмой Континент» - Универсам», формат «Седьмой Континент – Магазин у Дома». В 2005 году Седьмой континент вывел на рынок новый формат – гипермаркет. «Наш гипермаркет» предлагает клиентам низкие цены, широкий ассортимент продуктов и сопутствующих товаров, а также расширенное присутствие продуктовой линии под Частной маркой «Наш продукт». К концу 2006 года сеть магазинов Компании насчитывала 5 гипермаркетов (в том числе гипермаркет «Простор» в Минске). На конец декабря 2007 года компания управляла 127 магазинами, включая уже 6 гипермаркетов. На конец 2008 года количество магазинов Компании составило 140 магазинов. Магазины сети «Седьмой Континент» расположены в Москве и Московской области, Калининграде и Калининградской области, Перми, Рязани, Челябинске, Ярославле и в Минске, Республика Беларусь. С начала 2009 года Компания открыла 3 новых магазинов, в том числе 1 гипермаркет.

Супермаркет Виват в городе Пермь

Розничная сеть «Виват» осуществляет свою деятельность в Пермском крае, где занимает лидирующие позиции наряду с другой местной розничной сетью: «Семья». Количество супермаркетов «Виват» выросло с 5 до 58 объектов, включая гипермаркет «Виват». Общая торговая площадь супермаркетов «Виват», включая гипермаркет, увеличилась с 2 387,0 до 31753 квадратных метров. Ежегодный товарооборот супермаркетов и гипермаркетов «Виват» возросла с 54,5 миллионов рублей в 2000 году до 9 674 миллионов рублей в 2008 году. Компания осуществляет целенаправленную деятельность, направленную на увеличение доли рынка. Виват проводит политику диверсификации форматов и осуществляет территориальную экспансию в города Пермского края. В течении 2008 года открыты супермаркеты в следующих городах Пермского края: Креснокамск, Губаха, Лысьва, Березники. Открыт первый супермаркет в Ижевске. Заключены договоры аренды торговых площадей в Ижевске и приобретено в собственность помещение под супермаркет в Уфе. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Результаты деятельности розничной сети «Виват» соответствуют тенденциям развития отрасли и превышают среднеотраслевые показатели по темпам роста. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению аналитиков компании, результаты). За последнее время достигнуты положительные результаты деятельности. Основными причинами являются профессиональная работа менеджмента компании и благоприятные макроэкономические, отраслевые и региональные условия.

Анализ факторов конкурентоспособности на рынке

Проведение диверсификации деятельности, создавая и развивая магазины, ориентированные на различные целевые группы потребителей (население со средним и высоким уровнем доходов) и различные условия совершения покупок (супермаркеты, рассчитанные на посещение один-два раза в неделю и большой размер покупки, и магазины мелкого формата, рассчитанные на небольшие ежедневные покупки). Основные покупательские потоки на рынке можно разделить на две основные категории: клиентов гипермаркетов с частотой покупки 1-2 раза в неделю и средним чеком $20-30 долл. И клиентов современных супермаркетов с частотой покупки 3-4 раза в неделю и средним чеком $10-18. При этом конкуренция между указанными категориями покупателей у сетей разных форматов в настоящее время практически отсутствует.
Чем могут завлечь покупателя торговые сети, то есть за счет каких факторов, которые определяют конкурентоспособность на рынке розничной торговли:
Высоким качеством предлагаемых товаров и услуг;
Высоким уровнем обслуживания покупателей;
Удобным расположением магазинов в различных районах города;
Оптимальным уровнем цен;
Наличием дополнительных услуг, таких как химчистка, продажа сотовых телефонов, фото лаборатории и прочее;
Наличием линейки продукции под собственными торговыми брендами;
Активным расширением сети магазинов, что позволяет добиваться лучших
условий закупок, повышения эффективности деятельности за счет эффекта масштаба;
Наличием собственных производств: цехов мясных полуфабрикатов, овощной цех, кондитерский цехов, рыбных, салатное производство и производство готовых блюд;
Узнаваемым брендом, которому доверяют потребители.

Маркетинговые стратегии ритейлеров

В перспективе продолжится расширение федеральных торговых сетей в города России Уровень конкуренции среди торговых сетей будет постепенно нарастать. В настоящее время в регионах России основную долю рынка занимают местные региональные торговые сети. Экспансия в регионы крупных федеральных и международных сетей сдерживается недостатком торговых площадей и высоким уровнем развития региональных сетей.
Для поддержания лидирующей позиции в конкурентной борьбе торговым супермаркетам и гипермаркетам необходимо будет уделять большое внимание качеству предлагаемой продукции и обучению персонала для наилучшего обслуживания покупателей. В рамках работы по увеличению лояльности покупателей, торговым компаниям следует регулярно проводит акции по продвижению реализуемой продукции, организован выпуск фирменных рекламных буклетов, информирующих потребителей об изменениях в ассортименте и наиболее выгодных предложениях, в магазинах проводятся промоушн акции, распространяются различные рекламные материалы.
При условии продолжения положительной динамики роста ВВП России и увеличения располагаемых доходов населения, улучшения инвестиционного и налогового климата в России, ритейлеры, придерживающиеся указанной стратегии своего развития получат возможность развивать сеть на всей территории России более высокими темпами, чем может быть запланировано их консервативными бизнес-планами (мнение специалистов компании Виват).

Источник: Топ-Эксперт

Примечание для редактора:


Консалтинговая группа "Резалт" предоставляет услуги в области финансового, управленческого, инвестиционного, маркетингового, стратегического, производственного консалтинга, ИТ-управленческое консультирование. Наши услуги направлены на увеличение стоимости бизнеса клиентов, а также его ценности для общества в целом. Наши сотрудники используют свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.

 


Заказать бизнес-план

Мы делаем лучшие бизнес-планы! Бизнес-планы для банков, для инвестора, рабочий бизнес-план.

Напишите нам письмо и мы сделаем Вам хорошее предложение.

marketing@r-cons.ru

либо позвоните, свяжитесь с нами удобным для Вас способом

+7 (499) 918-67-97 (с 7:00 до 17:00 МСК, будни)

Полина Таран (руководитель портала)

Моб.: +7 (951) 808-03-63, icq 450-886-983, skype marketingrcons